Criaturas da NoiteO Terço · 1975

Depois do segundo álbum, de 1973, o baterista Vinícius Cantuária deixou O Terço, e a banda se reorganizou com Sérgio Magrão no baixo e Luiz Moreno na bateria. A chegada do tecladista Flávio Venturini completou a formação que gravaria "Criaturas da Noite": Sérgio Hinds (guitarra), Magrão, Moreno e Venturini. Cezar de Mercês, que havia tocado baixo no grupo, participou como convidado e assina "Hey Amigo". O disco saiu em 1975 pela Copacabana, por meio do selo Underground. A capa, criada por Antônio e André Peticov, se chama "A Compreensão". De olho no mercado internacional, a banda também regravou os vocais em inglês e lançou a versão "Creatures of the Night".

"Criaturas da Noite" equilibra três caminhos: o hard rock, o folk-rock de harmonias vocais e o rock progressivo sinfônico. "Hey Amigo" abre com o baixo de Magrão e um rock pesado e direto. "Queimada" e "Jogo das Pedras" trazem a influência do rock rural, com vozes em harmonia que lembram Crosby, Stills, Nash & Young. O lado progressivo aparece em "Ponto Final", instrumental de Luiz Moreno com piano na introdução, e na faixa-título, de Flávio Venturini e Luiz Carlos Sá, que ganhou arranjos orquestrais de Rogério Duprat, o maestro da Tropicália. O ponto alto é "1974", suíte instrumental de Venturini em que teclados e guitarra dialogam sobre mudanças de ritmo e harmonia.

"Criaturas da Noite" é frequentemente citado como o disco que colocou O Terço no primeiro time do rock progressivo brasileiro, ao lado de outros discos de meados da década, como "Snegs", do Som Nosso de Cada Dia. "Hey Amigo" se tornou um dos maiores clássicos da banda, e a formação seguiu em alta com "Casa Encantada", de 1976. O álbum também foi um ponto de partida: Flávio Venturini e Sérgio Magrão fundariam depois o 14 Bis. A suíte "1974" foi regravada em "Spiral Words" (1998), e em 2005 a banda apresentou quase todo o repertório do disco em show no Canecão, no Rio de Janeiro.